Le spectacle de Noël

Gaspard et Pignouf chantent ensemble dans les rues.
 Mais un jour Pignouf décide qu’il n’a plus envie de chanter, qu’il veut s’installer dans une maison.

Il jette ainsi son dévolu sur une boite aux lettres. Gaspard l’y installe avec son collier, sa raquette de tennis, son image de Mickey et sa brosse à dents.

Mais le facteur dépose une lettre dans la boite

 et Pignouf fait ainsi la connaissance de Petit Louis qui va lui apporter à manger et devenir son ami.

Il rencontre aussi Mauricette la souris qui vient de temps en temps se réfugier là pour échapper au chat.

Hors, Petit Louis ne veut pas que son ami Pignouf le quitte, il décide donc de fermer la boite aux lettres à clé et du coup il se retrouve prisonnier.

Mais c’était sans compter sur Gaspard qui passait par là et qui voulait prendre des nouvelles. Aussi il le libéra et tous les deux repartirent sur les routes pour chanter.

Mais auparavant il avait laissé une lettre pour expliquer les raisons de son départ à petit Louis afin de le rassurer.